F.I.R.E with Me

2월부터 드림텍을 F/U 시작했으며, 얼마전 22년도 1사분기 실적이 발표되어 실적리뷰를 해봐야겠다. 2022.02.15 - [주식 잘하기/드림텍] - 드림텍 - 기업분석 및 주가전망 (4분기 실적포함) 드림텍 - 기업분석 및 주가전망 (4분기 실적포함) 기업의 개요 상장일 : 2019-03-14 시가총액 : 7,024억 주식수 : 65,343천주 최대주주 : 유니퀘스트 60.8% 보유 홈피: http://www.idreamtech.co.kr 주요 생산품 1.스마트폰 PBA 모듈, 카메라 모듈/ 지문인식 - 삼.. teaizhongguo.com 최대매출액을 달성하였으며, 영업이익률 또한 10%에 근접하며 작년 4분기의 운반비 및 원자재 인상분을 판가전가에 성공하면서 모두 정상화를 회복 하였음을 확인 할 ..

솔루엠은 21년11월부터 F/U을 해오고 있다. 2021.11.04 - [주식 잘하기/솔루엠] - 솔루엠-기업분석 및 주가전망 솔루엠-기업분석 및 주가전망 기업의 개요 1. 주요 생산 부품 : TV용 파워모듈/3in1 보드, 모바일용 아답터(전자부품사업부문) ESL (Electronic Shelf Label), IoT 등을 생산판매하는 (ICT사업부문) 2. 삼성전기로부터 분사설립. 장기간 삼 teaizhongguo.com 이번에 발표된 22년도 1Q의 실적을 리뷰해보자. 우선 솔루엠의 경우 1Q가 계절적 비수기이다. 그럼에도 불구하고 22.1Q 최대매출액 달성 판관비율 적정수준 관리 (8%) 판가 전가로 인한 OPM 4%대 회복 한 것이 괄목할만하다. 작년에 반도체 수급차질 및 운반비 급상승으로 이익이..

한솔제지 1Q22 - 실적리뷰 매출 및 이익 매출액은 근 4년중 최고치인 5500억을 달성. 우려했던 원자재 인상분을 지속 판가에 전가 성공하면서, 원가비율은 매출의 상승과 함께 되려 안정화 되는 모습. 단, 판관비는 21%를 차지하며 아직 수출비용등 불안정한 시세를 반영 하는 모습을 볼 수 있음. 갠적으로 상해 락다운 다 풀리고 전쟁이 끝난다고 해도, 과연 수출 운임비용이 풀릴까? 아니라고 본다, 지금까지 못움직이던 물류들이 여기저기 먼저 선적 하겠다고 난리를 칠 것이고, 운임비는 또다시 부르는게 값이 될 것이지 않을까? 그런면에서 보면 한솔제지는 운임비 상승분에 대해 추가로 판가에 전가를 시킬 수 있을지 여부가 중요 한 관건일 것이다. 현금흐름표 아래 표에서 보면 1Q22 한솔제지의 OCF 및 FCF..

제이에스코퍼레이션 - 1Q22 실적 리뷰 매출액은 2647억원으로, 작년 최ㅣ고치인 3Q 보다는 못하지만, 그래도 예상 했던 수준보다는 양호하게 나와주었다. 물류 대란이며 계절적 비수기인 점을 고려하면, 칭찬할 만한 매출인듯 매출원가율은 16% 언더로 잘 관리 되었고, 판관비율 또한 저번 분기 보다 더 낮아졌다. 8.61%. 원자재 상승분을 판가에 다행히 전가 잘 시킨듯 하다. 예를 들어 호전실업의 경우 판가전가를 전혀 하지 못해서 이익률이 많이 깨진 모습이었는데, 다행히 제이에스코퍼레이선 1분기 실적을 보면 , 21년 4Q보다 이익률이 되려 회복되어 무려 7% 를 달성 하는 모습이 좋아 보인다. 저번분기 확 줄어든 영업활동 현금흐름에 뜨끔 했지만, 다시 회복하는 모습이고, 재무활동 현금 음수 로 양호한..

원익QnC- 1Q22 실적 리뷰 매출이 역대급 수치를찍었다. 판관비는 양호하게 유지중. 가장 인상 깊은것은 주 원료인 석영유리 가격이 많이 올랐을텐데, 원자재가격 상승분을 고스란히 판가에 전가시킨듯. 원가 비율이 되려 내려 가는 아름다운 모습이다. 판관비 관리와, 원가비율 저하로, 당연히 영업이익 과 GPM은 상승 추세로 고개를 드는 모습니다. 매출 신장의 공신은, 매출의 80%를 차지 하고 있는 쿼츠 부품의 성장, 전분기 700억 대비 15% 정도 신장하며 808억을 찍었다. 앞으로 더 많아지면 많아졌지 당분간 매출이 꺾이지 않을듯 재고자산이 늘어 난다. 근데 매출은 역대급을 찍고 있다. 그럼 2Q는? 당연히 매출이 더 늘것이다. 전분기 보다 재고 자산이 10% 늘었다는건, 2Q에도 엄청 납품 해야 한..