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원익QnC- 1Q22 실적 리뷰 매출이 역대급 수치를찍었다. 판관비는 양호하게 유지중. 가장 인상 깊은것은 주 원료인 석영유리 가격이 많이 올랐을텐데, 원자재가격 상승분을 고스란히 판가에 전가시킨듯. 원가 비율이 되려 내려 가는 아름다운 모습이다. 판관비 관리와, 원가비율 저하로, 당연히 영업이익 과 GPM은 상승 추세로 고개를 드는 모습니다. 매출 신장의 공신은, 매출의 80%를 차지 하고 있는 쿼츠 부품의 성장, 전분기 700억 대비 15% 정도 신장하며 808억을 찍었다. 앞으로 더 많아지면 많아졌지 당분간 매출이 꺾이지 않을듯 재고자산이 늘어 난다. 근데 매출은 역대급을 찍고 있다. 그럼 2Q는? 당연히 매출이 더 늘것이다. 전분기 보다 재고 자산이 10% 늘었다는건, 2Q에도 엄청 납품 해야 한..

쿠쿠홈시스-1Q22 실적리뷰 원자재값 폭등중인데도 불구하고 원가비율을 안정적으로 관리 하는 모습이 인상적임. 또한 아래 표에서와 같이 판관비 또한 50% 이하 단으로 관리 해주면서, OPM과 GOM모두 상승 하는 모습을 보여줌. 작년의 회계적 기준 변경 이슈로 인한 영업이익 적전하였던 우려는, 1Q22 쿠쿠홈시스 분기보고서를 통해 보면 다 해소 된 듯하며 함. 아래 표에서와 같이 가장 메인 매출품목인 정수기 판가를 정상적으로 전가 시킨것이 참으로 다행으로 보임. 당연한 얘기지만 원자재 구매 값이 상승한만큼, 판가 전가를 시켰기에 원가 비율을 안정적 유지 시킨 것. 정수기 판매 매출액은 전분기 대비 소폭 상승 하였으며, 렌탈 사업 또한 정상 괘도로 올라가고 있는 것으로 보임. 재고자산은 3분기 연속 소폭씩..

기업코드: A115960 기업명: 연우 시가총액(억원): 2,666 오랜기간 매매를 해오며 F/U 해오던 연우. 화장품주를 매수 한다면, 엘생 이나 아모레퍼시픽이 아닌 , 연우 와 코스맥스를 탑픽으로 항상 여기며 고이 F/U해오던 기업. 얼마전 한국콜마에서 연우를 1주당 42,000원에 인수 한다는 호재로 급등. 그후 연이은 하락장세에 휩쓸려 같이 줄줄 흘러 내린 연우. 급등시 반 매도 하고, 22,000원 수준에서 재 매수 진행 마소 가 블리자드 더 높은 가격에 인수 한다는 뉴스 하나에, 키를 맞추어 호가도 상승하는 당연지사 한 전략. 매수고 22,000원 에, 한국콜마 인수가 42,000원. 괴리율 80% 이상. 안정적인 BM , 원자재 상승에 대한 가격 전이가 당연 일정부분 가능할 것이라 예상함. ..

기존에 1차 정리했던 에스제이그룹 게시글에 이어 사업보고서 세부 항목을 업데이트 해서 향후 전망을 예측해보자. 2022.02.10 - [주식 잘하기/에스제이그룹] - 에스제이그룹- 기업분석 및 주가전망 에스제이그룹- 기업분석 및 주가전망 캉골의 인기상승과, 헬렌카민스키 의 맘템, 그리고 리오프닝 수혜를 볼 의류주 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 기업의 개요 상장일 :.. teaizhongguo.com --------------------------------------------------------------------------------------..

2022.02.11 - [주식 잘하기/기업분석 잘하기] - 티앤엘-21년 4분기 실적발표 티앤엘-21년 4분기 실적발표 티앤엘이 며칠전 22.4분기 실적발표를 했다. 기존에 티앤엘 분석글에 빗대어 실적성장이 예상한데로 잘 나오고 있는건지 확인해봐야 것다. 2021.12.02 - [주식 잘하기/기업분석 잘하기] - 티앤엘-기 teaizhongguo.com 티앤엘 4분기 잠정실적을 근거로 위와 같이 정리 하고나서, 매출 신장에는 의문이 없는데 꺾이는 OPM에 살짝 예의 주시 해야 겠나? 싶었던 요즘. 단비와 같은 수주공시가 오늘 나와 주었다. 무려 1,000억 짜리 수주다. 와쎄이.... 비록 3년에 걸쳐 소화될 물량이긴 하지만, 그래도 의미가 큰 수주 공시인 것 만큼은 확실하다. 이번 1,000억 수주의 ..